战略目标：成为中国至具竞争力的上市公司。

集团使命：致力于持续引导老百姓健康的理财观念，追求人与人、人与企业、人与社会的财富共赢。

集团愿景：成为实现人类幸福生活的工具与桥梁。

核心理念：以人为本，以和为贵，和气生财。

核心价值观：企业与员工共同发展、企业与客户互惠共赢、企业与社会同责共存、企业与时代共同进步。

社会责任：支持实体经济的发展，实现多方共赢，承担起对实体经济及金融体系的补充和完善。